海洋工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資可行性分析報告

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報告編號(no):203425

出版日期: 2014年12月

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報告目錄



-章：海洋工程行業(yè)發(fā)展綜述 13
1.1 海洋工程行業(yè)定義及分類 13
1.1.1 海洋工程行業(yè)的定義 13
1.1.2 海洋工程裝備的分類 13
1.2 海洋工程行業(yè)產業(yè)鏈分析 13
1.2.1 海洋工程產業(yè)鏈簡介 13
1.2.2 海洋工程產業(yè)的運行邏輯 15
1.2.3 海洋工程產業(yè)鏈的利潤分布 16
1.3 海洋工程與油價走勢相關性分析 17
1.3.1 原油價格走勢預測 17
1.3.2 鉆井平臺與油價的相關性 21
第2章：海洋工程行業(yè)市場環(huán)境現(xiàn)狀及前瞻 23
2.1 海洋工程行業(yè)政策環(huán)境 23
2.1.1 行業(yè)-體制分析 23
2.1.2 行業(yè)相關政策- 24
2.1.3 行業(yè)相關規(guī)劃展望 25
2.2 海洋工程行業(yè)經濟環(huán)境 26
2.2.1 全球宏觀經濟現(xiàn)狀及預測 26
2.2.2 宏觀經濟現(xiàn)狀及預測 29
2.2.3 海洋工程行業(yè)與宏觀經濟的關系 32
2.3 海洋工程行業(yè)技術環(huán)境 33
2.3.1 行業(yè)主要裝備技術與國外的差距 33
2.3.2 全球海洋工程裝備新技術發(fā)展趨勢 34
2.3.3 海洋工程裝備新技術發(fā)展趨勢 35
2.3.4 海洋工程裝備-分析 35
2.4 海洋工程行業(yè)問題 37
2.4.1 全國近岸海域海水石油類污染狀況 37
2.4.2 主要河流油類污染物入- 39
2.4.3 全國海洋油氣區(qū)環(huán)境狀況 40
2.4.4 全國海洋重大溢油事件 40
2.4.5 行業(yè)環(huán)境保護任重道遠 41
第3章：全球油氣資源開發(fā)背景及潛力分析 43
3.1 全球油氣資源開發(fā)背景 43
3.1.1 全球油氣資源儲量及分布 43
3.1.2 全球石油地緣-分析 44
3.1.3 全球油氣資源需求分析 45
（1）能源需求增長分析 45
（2）能源需求區(qū)域分析 46
3.1.4 全球油氣資源開發(fā)現(xiàn)狀 47
（1）陸地油氣資源步入衰退期 47
（2）淺海區(qū)油氣資源逐步減少 48
（3）深海油氣資源開發(fā)潛力大 50
3.1.5 全球石油供需矛盾分析 51
（1）未來石油供給出現(xiàn)較大瓶頸 51
（2）石油需求-量持續(xù)維持高位 54
（3）供需矛盾決定海洋石油工業(yè)的高景氣度 54
3.2 油氣資源開發(fā)背景及潛力 55
3.2.1 油氣資源儲量及分布 55
3.2.2 油氣資源供需矛盾分析 56
（1）石油產銷情況 56
（2）原油進口依存度 57
3.2.3 海洋油氣資源開發(fā)潛力 58
（1）渤海油氣資源開發(fā)潛力 58
（2）南海油氣資源開發(fā)潛力 60
（3）東海油氣資源開發(fā)潛力 63
第4章：全球海洋工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測 66
4.1 全球海洋工程行業(yè)現(xiàn)狀 66
4.1.1 全球海洋石油開采規(guī)模 66
4.1.2 全球海洋工程裝備市場規(guī)模 67
4.1.3 全球海洋石油開采投資規(guī)模 68
4.1.4 全球海洋工程需求結構 69
4.2 全球海洋工程行業(yè)競爭格局分析 70
4.2.1 海洋工程裝備行業(yè)總體競爭格局 70
4.2.2 海洋工程裝備制造領域競爭格局 71
4.2.3 海洋工程裝備配件領域競爭格局 73
4.2.4 海洋工程行業(yè)總包領域競爭格局 74
4.3 韓國與新加坡海洋工程行業(yè)發(fā)展經驗 74
4.3.1 韓國海洋工程行業(yè)發(fā)展分析 74
（1）韓國海洋工程行業(yè)發(fā)展規(guī)模 74
（2）韓國海洋工程企業(yè)發(fā)展分析 75
4.3.2 新加坡海洋工程行業(yè)發(fā)展分析 87
（1）新加坡海洋工程行業(yè)發(fā)展規(guī)模 88
（2）新加坡海洋工程企業(yè)發(fā)展分析 89
4.3.3 韓國與新加坡海洋工程行業(yè)發(fā)展啟示 99
（1）-路徑 99
（2）對海洋工程行業(yè)的啟示 100
4.4 全球海洋工程行業(yè)前景預測 102
4.4.1 全球海洋石油開發(fā)投資預測 102
4.4.2 全球海工裝備市場容量預測 103
第5章：海洋工程行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測 105
5.1 海洋工程行業(yè)發(fā)展規(guī)模 105
5.1.1 海洋工程行業(yè)發(fā)展規(guī)模 105
5.1.2 海洋工程行業(yè)整體競爭格局 106
5.2 海洋工程行業(yè)投資分析 109
5.2.1 海洋石油開發(fā)投資規(guī)模 109
5.2.2 海洋石油工程投資結構 109
5.3 海洋工程行業(yè)建設情況 110
5.3.1 海洋工程基地分布情況 110
5.3.2 海洋工程項目建設情況 111
（1）項目概況 111
（2）產能估算 111
（3）產值估算 112
5.4 海洋工程行業(yè)前景預測 112
5.4.1 海洋工程行業(yè)投資預測 112
（1）海洋工程行業(yè)投資結構 113
（2）海洋石油開發(fā)投資預測 113
5.4.2 海洋工程行業(yè)市場容量預測 114
（1）2015-2020年油田服務市場容量預測 114
（2）2015-2020年海工裝備市場容量預測 115
（3）2015-2020年海工裝備各環(huán)節(jié)市場容量預測 117
第6章：全球海洋工程裝備市場現(xiàn)狀及預測 119
6.1 全球海洋工程裝備市場概況 119
6.2 鉆井平臺市場現(xiàn)狀及預測 120
6.2.1 鉆井平臺結構特征分析 120
（1）鉆井平臺的分類 120
（2）鉆井平臺地區(qū)分布 121
（3）鉆井平臺種類構成 122
6.2.2 jack up發(fā)展現(xiàn)狀及預測 123
（1）jack up建成量 123
（2）jack up保有量 124
（3）2013-2014年jack up訂單量 124
（4）2013-2014年jack up利用率及日費率 124
（5）2013-2014年jack up日費率 125
（6）jack up競爭格局 126
（7）jack up需求量預測 126
6.2.3 semi-sub發(fā)展現(xiàn)狀及預測 127
（1）semi-sub建成量 128
（2）semi-sub保有量 129
（3）2013-2014年semi-sub訂單量 129
（4）2013-2014年semi-sub利用率 129
（5）2013-2014年semi-sub日費率 130
（6）semi-sub競爭格局 130
（7）semi-sub需求量預測 131
6.2.4 drill ship發(fā)展現(xiàn)狀及預測 131
（1）drill ship建成量 131
（2）drill ship保有量 132
（3）2013-2014年drill ship訂單量 132
（4）2013-2014年drill ship利用率 133
（5）2013-2014年drill ship日費率 134
（6）drill ship競爭格局 134
（7）drill ship需求量預測 134
6.3 采油平臺市場現(xiàn)狀及預測 135
6.3.1 采油平臺結構特征分析 135
（1）采油平臺存量分析 135
（2）采油平臺的裝備構成 135
6.3.2 fpso發(fā)展現(xiàn)狀及預測 136
（1）fpso保有量 136
（2）fpso訂單量 136
（3）fpso競爭格局 137
（4）fpso需求量預測 137
6.3.3 tlp發(fā)展現(xiàn)狀及預測 138
（1）tlp保有量 138
（2）tlp訂單量 138
（3）tlp競爭格局 138
6.3.4 spar發(fā)展現(xiàn)狀及預測 138
（1）spar保有量 138
（2）spar訂單量 138
（3）spar競爭格局 139
6.4 海洋工程輔助設備市場現(xiàn)狀及預測 139
6.4.1 海洋工程輔助設備市場概況 139
（1）海洋工程輔助設備系統(tǒng) 139
（2）海洋工程輔助設備交付量及訂單 139
6.4.2 三用工作船 141
（1）三用工作船訂單量 141
（2）三用工作船競爭格局 141
（3）三用工作船需求前景預測 141
6.4.3 平臺供應船 141
（1）平臺供應船訂單量 141
（2）平臺供應船競爭格局 142
（3）海洋工程輔助設備需求前景預測 142
6.5 海洋工程裝備市場前景預測 142
6.5.1 2015-2020年海洋工程裝備新增需求預測 142
6.5.2 2015-2020年海洋工程裝備更新需求預測 143
第7章：海洋工程行業(yè)-企業(yè)經營分析 146
7.1 海洋石油開發(fā)企業(yè)投資與規(guī)劃分析 146
7.1.1 海洋石油總公司 146
（1）公司石油開發(fā)投資規(guī)模 146
（2）公司石油產量 147
（3）公司石油開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃 148
7.1.2 石油天然氣集團公司 148
（1）公司石油開發(fā)投資規(guī)模 148
（2）公司石油產量 149
（3）公司石油開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃 150
7.1.3 石油化工集團公司 151
（1）公司石油開發(fā)投資規(guī)模 151
（2）公司石油產量 152
（3）公司石油開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃 152
7.2 海洋工程行業(yè)-企業(yè)經營情況分析 153
7.2.1 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 153
（1）公司發(fā)展簡況分析 154
（2）公司主營業(yè)務分析 154
（3）公司技術水平與生產能力 155
（4）公司海工基地建設情況 155
（5）公司經營情況分析 155
1）公司產銷能力分析 155
2）公司盈利能力分析 156
3）公司運營能力分析 156
4）公司償債能力分析 157
5）公司發(fā)展能力分析 157
（6）公司經營優(yōu)劣勢分析 158
7.2.2 中遠船務工程集團有限公司 158
（1）公司發(fā)展簡況分析 158
（2）公司主營業(yè)務分析 159
（3）公司技術水平與生產能力 160
（4）公司經營情況分析 161
1）公司產銷能力分析 161
2）公司盈利能力分析 161
3）公司運營能力分析 162
4）公司償債能力分析 162
5）公司發(fā)展能力分析 163
（5）公司經營優(yōu)劣勢分析 163
（6）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 164
7.2.3 船舶重工股份有限公司 164
（1）公司發(fā)展簡況分析 164
（2）公司主營業(yè)務分析 165
（3）公司技術水平與生產能力 165
（4）公司海工業(yè)績分析 166
（5）大連船舶重工集團有限公司經營分析 166
1）公司產銷能力分析 166
2）公司盈利能力分析 166
3）公司運營能力分析 167
4）公司償債能力分析 167
5）公司發(fā)展能力分析 168
（6）渤海船舶重工有限責任公司經營分析 169
1）公司產銷能力分析 169
2）公司盈利能力分析 169
3）公司運營能力分析 170
4）公司償債能力分析 170
5）公司發(fā)展能力分析 171
（7）青島北海船舶重工有限責任公司經營分析 171
1）公司產銷能力分析 171
2）公司盈利能力分析 172
3）公司運營能力分析 172
4）公司償債能力分析 173
5）公司發(fā)展能力分析 173
（8）武昌船舶重工有限責任公司經營分析 174
1）公司產銷能力分析 174
2）公司盈利能力分析 175
3）公司運營能力分析 175
4）公司償債能力分析 176
5）公司發(fā)展能力分析 176
（9）公司經營優(yōu)劣勢分析 177
（10）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 177
7.2.4 船舶工業(yè)集團公司 178
（1）公司發(fā)展簡況分析 178
（2）公司主營業(yè)務分析 179
（3）公司技術水平與生產能力 179
（4）公司海工業(yè)績分析 180
（5）船舶工業(yè)股份有限公司經營分析 180
1）主要經濟指標分析 180
2）公司盈利能力分析 180
3）公司運營能力分析 181
4）公司償債能力分析 182
5）公司發(fā)展能力分析 182
（6）上海外高橋造船有限公司經營分析 183
1）公司產銷能力分析 183
2）公司盈利能力分析 183
3）公司運營能力分析 184
4）公司償債能力分析 184
5）公司發(fā)展能力分析 185
（7）公司經營優(yōu)劣勢分析 185
（8）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 186
7.2.5 上海振華重工（集團）股份有限公司 186
（1）公司發(fā)展簡況分析 186
（2）公司主營業(yè)務分析 188
（3）公司技術水平與生產能力 189
（4）公司海工基地建設情況 189
（5）公司海工業(yè)績分析 190
（6）公司經營情況分析 190
1）主要經濟指標分析 190
2）公司盈利能力分析 191
3）公司運營能力分析 192
4）公司償債能力分析 192
5）公司發(fā)展能力分析 193
（7）公司經營優(yōu)劣勢分析 194
（8）公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 194
……另有6家企業(yè)分析
第8章：海洋工程行業(yè)投資風險與機會分析 232
8.1 海洋工程行業(yè)投資風險提示 232
8.1.1 行業(yè)進入壁壘分析 232
8.1.2 行業(yè)投資風險提示 232
（1）宏觀經濟波動風險 232
（2）油價波動風險 233
（3）氣候環(huán)境風險 233
（4）市場風險 233
（5）-事件風險 234
（6）其他風險 234
8.2 海洋工程行業(yè)投資機會分析 234
8.2.1 產業(yè)鏈投資機會分析 234
8.2.2 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場空間分析 235
8.2.3 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術難度分析 236
8.2.4 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受益時間順序 236
8.2.5 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資機會分析 237
（1）油田鉆采服務環(huán)節(jié) 237
（2）工程承包環(huán)節(jié) 237
（3）海工裝備設計環(huán)節(jié) 237
（4）海工裝備制造環(huán)節(jié) 238
（5）海工裝備原材料環(huán)節(jié) 238
（6）海工裝備配套設備環(huán)節(jié) 238
8.3 海洋工程行業(yè)投資建議 238
8.3.1 行業(yè)投資-地區(qū) 238
8.3.2 行業(yè)投資-裝備 239
8.3.3 行業(yè)主要投資建議 239
圖表目錄
圖表1：海洋工程產業(yè)鏈簡介 14
圖表2：海洋工程產業(yè)運行邏輯 15
圖表3：浮動式鉆井平臺訂單與交付的周期性（單位：座、%） 16
圖表4：海洋工程產業(yè)鏈利潤線上的企業(yè)分布 16
圖表5：2008-2014年28日布倫特、wti原油-交易價格走勢圖（單位：美元/桶） 17
圖表6：2013.5-2013.12原油價格及預期趨勢圖（單位：美元/桶） 20
圖表7：2000.6-2013.12鉆井平臺日費率（單位：萬美元/天） 21
圖表8：海洋工程行業(yè)主管部門 23
圖表9：近年來海洋工程相關支持政策匯總 24
圖表10：2007-2014年美國經濟成長態(tài)勢分析（單位：%） 26
圖表11：2007-2014年歐元區(qū)部分gdp增速下滑（單位：%） 27
圖表12：2014年日本、韓國gdp增速下行（單位：%） 28
圖表13：2011-2014年全球主要宏觀經濟指標與預測（單位：%） 28
圖表14：2005-2014年gdp增長趨勢圖（單位：%） 30
圖表15：2007-2014年-以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增速（單位：%） 30
圖表16：2005-2014年我國固定資產投資（不含農戶）同比增速（單位：%） 31
圖表17：2013-2014年份我國固定資產投資（不含農戶）同比增速（單位：%） 31
圖表18：2014年我國主要宏觀經濟指標增長率預測（單位：%） 32
圖表19：我國海洋工程行業(yè)技術-數量分析（單位：件） 35
圖表20：我國海洋工程行業(yè)技術-申請人分布（單位：件） 36
圖表21：2001-2014年我國管轄海域未達到-類海水水質標準的各類海域面積（單位：平方公里） 37
圖表22：2014年近岸沉積物檢測指標符合-類海洋沉積物標準的比例（單位：%） 38
圖表23：2014年全國重點海域沉積物綜合評價結果 38
圖表24：2014年部分河流攜帶入海的污染物量（單位：噸） 39
圖表25：2014年各海區(qū)生產水、鉆井泥槳、鉆屑排-狀況（單位：%） 40
圖表26：截至2014年底全球前-石油儲量國及其占比（單位：十億桶，%） 43
圖表27：全球海洋油氣資源地理分布 44
圖表28：2013-2035年石油需求預測（單位：萬桶/天） 45
圖表29：2005-2035年各地區(qū)油氣資源消費預測（百萬桶/天） 46
圖表30：1930-2030年陸地油氣長期供應情況（單位：千桶/日） 47
圖表31：陸地油田綜合遞減率情況（單位：%） 48
圖表32：1960-2030年海洋油氣長期供應情況及預測（單位：千桶/日） 49
圖表33：1930-2030年淺海油氣長期供應及預測（單位：千桶/日） 49
圖表34：2004-2014年海上石油勘探開發(fā)支出（單位：10億美元） 50
圖表35：1995-2023年全球石油供給及預測（單位：千桶/日） 52
圖表36：2000-2014年全球石油公司支出情況（單位：億美元） 52
圖表37：2009-2014年全球大石油公司資本支出變化情況（單位：億美元，%） 53
圖表38：2007-2014年石油的需求量統(tǒng)計（單位：百萬噸油當量/年，%） 54
圖表39：主要油氣資源分布 55
圖表40：近海已探明石油資源分布（單位：%） 55
圖表41：近海已探明天然氣資源分布（單位：%） 56
圖表42：2008-2014年我國石油產量與消費量變化趨勢圖（單位：%） 57
圖表43：2001-2014年我國石油對外依存度（單位：%） 57
圖表44：東南亞部分-南海油田數（單位：個） 60
圖表45：南海-爭議情況 60
圖表46：東海海源主要油氣資源 64
圖表47：1930-2021年全球不同類型石油產量增長及預測情況（單位：百萬桶/天） 66
圖表48：2014年全球海洋工程裝備數量及同比增長狀況（單位：座，艘，%） 67
圖表49：2004-2014年全球海洋石油開采投資規(guī)模及預測（單位：億元） 68
圖表50：2011-2015海工裝備年均需求（單位：億美元，%） 69
圖表51：海工裝備制造各國分工- 72
圖表52：2014年全球各國海工裝備新接訂單（單位：億美元） 72
圖表53：海工-配件以歐美企業(yè)為主 73
圖表54：韓國主要海工裝備生產企業(yè) 75
圖表55：2008-2014年韓國三星重工銷售收入變化趨勢圖（單位：十億韓元） 75
圖表56：2008-2014年韓國三星重工凈利潤變化趨勢圖（單位：十億韓元） 76
圖表57：2007-2014年韓國三星重工高附加值船舶接單及占比情況（單位：億美元，%） 77
圖表58：2007-2014年三星重工焊接自動化率提升情況（單位：%） 77
圖表59：三星重工主要船廠介紹（單位：m） 78
圖表60：韓國三星重工代表性鉆井船參數介紹 79
圖表61：2008-2014年韓國三星重工鉆井船接單量（單位：艘） 79
圖表62：三星重工代表性lng-fpso參數介紹（單位：m，m3，萬噸/年） 81
圖表63：2000-2014年現(xiàn)代重工發(fā)展歷程及重-項示意圖（單位：十億韓元，%） 81
圖表64：現(xiàn)代重工代表性鉆井船參數介紹 82
圖表65：現(xiàn)代重工代表性fpso情況介紹 83
圖表66：現(xiàn)代重工代表性半潛式鉆井平臺介紹 83
圖表67：2000-2014年現(xiàn)代重工歷年海工訂單獲得情況（單位：億美元，%） 84
圖表68：2001-2014年大宇造船發(fā)展歷程及重-項示意圖（單位：十億韓元，%） 85
圖表69：大宇造船代表性鉆井船參數介紹 85
圖表70：大宇造船代表性半潛式鉆井平臺介紹 86
圖表71：大宇造船主要fpso參數介紹（單位：m） 86
圖表72：大宇造船海洋工程訂單及占比情況（單位：億美元，%） 87
圖表73：新加坡海洋工程裝備發(fā)展歷程示意圖（單位：十億新元，%） 88
圖表74：2002-2014年吉寶岸外與-收入及重-項示意圖（單位：百萬新加坡元，%） 89
圖表75：2002-2014年吉寶岸外與-營業(yè)收入及凈利潤變化情況（單位：百萬新加坡元） 90
圖表76：2006-2014年吉寶岸外與-海工裝備交付情況（單位：座） 90
圖表77：吉寶代表性自升式鉆井平臺介紹 91
圖表78：吉寶代表性半潛式鉆井平臺介紹 92
圖表79：2003-2014年吉寶岸外與-歷年新接訂單和在手訂單情況（單位：百萬新元，%） 94
圖表80：1997-2014年勝科-各項業(yè)務收入及重-項示意圖（單位：百萬新元，%） 95
圖表81：2011-2014年勝科-各項業(yè)務收入比例（單位：%） 95
圖表82：勝科-全球船廠分布圖 96
圖表83：1999-2014年勝科-海工裝備歷年交付情況（單位：座） 97
圖表84：勝科-代表性自升式鉆井平臺介紹 98
圖表85：吉寶代表性半潛式鉆井平臺介紹 98
圖表86：2014年中日韓造船行業(yè)集中度（單位：%） 100
圖表87：海工裝備需求份額（單位：%） 101
圖表88：2006-2016年全球油氣勘探與生產的資本支出與預測（單位：億美元） 103
圖表89：“十二五”期間全球海工裝備需求量（單位：億美元） 103
圖表90：2014年海洋工程-設備制造行業(yè)主要經濟指標（單位：家，人，億元，%） 105
圖表91：2008-2014年海洋工程行業(yè)市場規(guī)模及同比增速（單位：億元，%） 106
圖表92：我國重點海工裝備企業(yè)分布 107
圖表93：我國重點海工企業(yè)從事的優(yōu)勢產品及業(yè)務 108
圖表94：海洋油氣工程投資分布（單位：%） 109
圖表95：目前部分在建的海洋工程基地項目 111
圖表96：我國部分海工項目的生產能力分析（單位：臺，座，艘） 111
圖表97：海洋工程行業(yè)投資結構（單位：%） 113
圖表98：“十一五”、“十二五”海洋工程投資額對比圖（單位：億元） 114
圖表99：2015-2020年油田服務市場容量預測（單位：億元） 115
圖表100：2015-2020年海工裝備市場容量及預測（單位：億元） 116
圖表101：海工裝備價值鏈構成 117
圖表102：2015-2020年海工裝備設計市場容量及預測（單位：億元） 117
圖表103：2015-2020年海工裝備總裝建造市場容量及預測（單位：億元） 117
圖表104：2015-2020年海工裝備配套設備市場容量及預測（單位：億元） 118


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