基金行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營模式與投資競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告2016年

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報(bào)告目錄


-章　基金相關(guān)概述18
1.1　基金的概念18
1.1.1　基金的定義18
1.1.2　基金的發(fā)展歷程19
1.1.3　基金的作用21
1.2　基金的分類22
1.2.1　按運(yùn)作方式分類22
1.2.2　按投資對(duì)象分類23
1.2.3　按投資目標(biāo)分類23
1.2.4　按投資理念分類24
1.2.5　特殊類型基金25
1.3　基金其它相關(guān)介紹26
1.3.1　基金的購買渠道26
1.3.2　基金收益分配定義29
1.3.3　基金收益分配具體內(nèi)容29
第二章　2015年全球基金業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r分析31
2.1　2015年基金業(yè)發(fā)展概述31
2.1.1　基金業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)31
2.1.2　行業(yè)基金發(fā)展?fàn)顩r分析31
2.1.3　全球共同基金的發(fā)展情況分析47
2.2　美國基金業(yè)48
2.2.1　美國基金行業(yè)的發(fā)展階段48
2.2.2　美國基金行業(yè)的發(fā)展概況57
2.2.3　美國私-的-額情況59
2.2.4　美國結(jié)構(gòu)化分級(jí)基金呈現(xiàn)的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)59
2.2.5　美國基金業(yè)的***策略60
2.3　英國基金業(yè)64
2.3.1　英國基金的分類64
2.3.2　英國基金業(yè)發(fā)展歷程66
2.3.3　英國單位信托基金市場(chǎng)狀況分析67
2.4　日本基金業(yè)68
2.4.1　日本對(duì)沖基金的發(fā)展概況68
2.4.2　日本基金行業(yè)危機(jī)與變革概述71
2.4.3　日本基金行業(yè)的發(fā)展改革之路74
2.5　其他地區(qū)的基金業(yè)79
2.5.1　德國基金行業(yè)的發(fā)展特征79
2.5.2　新加坡管理基金投資狀況81
2.5.3　香港基金行業(yè)營運(yùn)狀況分析82
2.5.4　-基金的發(fā)展?fàn)顩r83
2.5.5　印度基金業(yè)發(fā)展概述84
第三章　2015年基金行業(yè)營運(yùn)形勢(shì)分析86
3.1　2015年基金行業(yè)發(fā)展概況分析86
3.1.1　基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀86
3.1.2　基金行業(yè)規(guī)模發(fā)展變化88
3.1.3　國內(nèi)基金行業(yè)“馬太效應(yīng)”-90
3.1.4　影響基金業(yè)績的內(nèi)外因素91
3.2　2015年基金業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析93
3.2.1　我國基金行業(yè)發(fā)展存在的-93
3.2.2　我國基金行業(yè)發(fā)展存在的瓶頸95
3.2.3　基金行業(yè)治理面臨的挑戰(zhàn)96
3.3　2015年基金行業(yè)發(fā)展格局分析98
3.3.1　基金行業(yè)發(fā)展的新格局98
3.3.2　我國基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變100
3.3.3　國內(nèi)基金行業(yè)-業(yè)績分化明顯104
3.3.4　我國基金業(yè)將逐漸形成三足鼎立局面105
3.3.5　國內(nèi)基金業(yè)將迎來新一輪擴(kuò)容106
3.4　2015年基金的行業(yè)配置分析107
3.4.1　基金行業(yè)配置的定義107
3.4.2　基金行業(yè)配置能力倍受關(guān)注108
3.4.3　行業(yè)配置決定基金投資收益109
3.4.4　2015年第二季度基金的行業(yè)配置狀況110
3.5　2015年基金業(yè)發(fā)展對(duì)策分析111
3.5.1　基金行業(yè)發(fā)展的策略111
3.5.2　我國基金行業(yè)的發(fā)展措施112
3.5.3　我國基金行業(yè)發(fā)展的政策建議113
3.5.4　我國基金業(yè)應(yīng)發(fā)展細(xì)化之路114
第四章　2015年基金費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析118
4.1　基金費(fèi)用的類別118
4.1.1　基金銷售和贖回費(fèi)用118
4.1.2　基金管理費(fèi)和托管費(fèi)118
4.1.3　基金的交易費(fèi)用119
4.2　有效市場(chǎng)理論和基金費(fèi)用120
4.2.1　有效市場(chǎng)理論120
4.2.2　有效市場(chǎng)理論與基金費(fèi)用率120
4.3　基金費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析122
4.3.1　基金管理費(fèi)用結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原則122
4.3.2　基金管理費(fèi)用結(jié)構(gòu)的理論123
4.3.3　基金費(fèi)用結(jié)構(gòu)不能代替外部-124
4.3.4　對(duì)基金費(fèi)用率的合理-125
4.4　基金管理費(fèi)模式的綜述126
4.4.1　中美基金管理費(fèi)的比較126
4.4.2　我國基金委托與代理關(guān)系的特征133
4.4.3　基金管理費(fèi)的固定模式與浮動(dòng)模式137
4.4.4　完善基金管理費(fèi)模式的相關(guān)建議140
第五章　2015年開放式基金發(fā)展情況分析142
5.1　開放式基金概述142
5.1.1　開放式基金的定義142
5.1.2　開放式基金的分類142
5.1.3　開放式基金的特點(diǎn)144
5.1.4　開放式基金對(duì)市場(chǎng)的影響146
5.1.5　開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)種類151
5.2　2015年開放式基金-基本情況分析152
5.2.1　-賬戶結(jié)構(gòu)及持有基金份額、規(guī)模152
5.2.2　-認(rèn)、-及贖回情況分析152
5.2.3　開放式基金市場(chǎng)銷售渠道情況153
5.2.4　個(gè)人基金-持有開放式基金情況153
5.3　中美開放式基金銷售渠道對(duì)比分析157
5.3.1　美國開放式基金銷售渠道發(fā)展分析157
5.3.2　開放式基金銷售渠道發(fā)展分析160
5.3.3　中美開放式基金銷售渠道對(duì)比161
5.3.4　對(duì)比的結(jié)論與發(fā)展展望166
5.4　2015年商業(yè)銀行介入開放式基金的分析167
5.4.1　介入開放式基金促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展167
5.4.2　商業(yè)銀行介入開放式基金存在風(fēng)險(xiǎn)171
5.4.3　商業(yè)銀行接納開放式基金的策略174
5.5　2015年開放式基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范176
5.5.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義176
5.5.2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因176
5.5.3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融穩(wěn)定的影響178
5.5.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范分析180
5.5.5　應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策建議185
第六章　2015年分想封閉式基金發(fā)展形勢(shì)分析186
6.1　封閉式基金概述186
6.1.1　封閉式基金的定義186
6.1.2　封閉式-的特點(diǎn)187
6.1.3　封閉式基金價(jià)格影響因素188
6.1.4　封閉式基金設(shè)立條件及程序188
6.2　2015年封閉式基金發(fā)展綜述190
6.2.1　封閉式基金發(fā)展?fàn)顩r及存在的合理性190
6.2.2　我國封閉式基金的發(fā)展業(yè)績情況192
6.2.3　我國封閉式基金亟待解決的問題193
6.2.4　封閉式基金到期解決方法194
6.3　2015年封閉式基金定價(jià)探析195
6.3.1　封閉式基金定價(jià)概述195
6.3.2　封閉式基金的-定價(jià)法196
6.3.3　封閉式基金收益比較定價(jià)法197
6.3.4　封閉式基金價(jià)格的隨機(jī)模型198
6.3.5　封閉式基金定價(jià)實(shí)例201
6.4　2015年封閉式基金折價(jià)分析201
6.4.1　封閉式基金的折價(jià)概述201
6.4.2　西方對(duì)封閉式基金折價(jià)的認(rèn)知202
6.4.3　封閉式基金的折價(jià)狀況203
6.4.4　消除我國封閉式基金高折價(jià)現(xiàn)象的途徑204
6.5　2016-2021年封閉式基金投資價(jià)值分析205
6.5.1　封基具長線投資價(jià)值205
6.5.2　封閉式基金相對(duì)抗跌206
6.5.3　封閉式基金表現(xiàn)-206
6.5.4　結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍可期207
第七章　2015年貨幣市場(chǎng)基金發(fā)展分析209
7.1　貨幣市場(chǎng)基金概述209
7.1.1　貨幣市場(chǎng)基金的定義209
7.1.2　貨幣市場(chǎng)基金的特點(diǎn)209
7.1.3　貨幣市場(chǎng)基金投資組合的原則210
7.1.4　貨幣市場(chǎng)基金對(duì)金融市場(chǎng)發(fā)展的影響210
7.2　2015年貨幣市場(chǎng)基金發(fā)展探討214
7.2.1　我國貨幣市場(chǎng)基金的發(fā)展歷程214
7.2.2　制約國內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金發(fā)展的因素215
7.2.3　我國貨幣市場(chǎng)基金的發(fā)展對(duì)策216
7.3　貨幣市場(chǎng)基金與央行貨幣政策效應(yīng)分析217
7.3.1　貨幣市場(chǎng)基金誕生對(duì)央行貨幣政策效應(yīng)217
7.3.2　貨幣政策傳導(dǎo)有效性分析220
7.3.3　美國貨幣政策有效性的啟示222
7.3.4　發(fā)展央行貨幣政策有效的貨幣市場(chǎng)基金制度的策略223
7.4　2015年貨幣市場(chǎng)基金收益分析225
7.4.1　貨幣市場(chǎng)基金收益率與投資結(jié)構(gòu)分析225
7.4.2　我國貨幣市場(chǎng)基金前期-發(fā)展分析227
7.4.3　貨幣市場(chǎng)基金收益率低的原因分析231
7.4.4　貨幣市場(chǎng)基金收益率受投資風(fēng)險(xiǎn)影響232
7.5　2015年貨幣市場(chǎng)基金的路徑策略分析235
7.5.1　貨幣市場(chǎng)基金發(fā)展模式235
7.5.2　發(fā)展銀行貨幣市場(chǎng)基金的優(yōu)勢(shì)236
7.5.3　-貨幣市場(chǎng)基金的政策策略239
第八章　2015年私-發(fā)展情況分析241
8.1　私-概述241
8.1.1　私-的定義241
8.1.2　私-的分類241
8.1.3　私-的特點(diǎn)242
8.1.4　私-組織形式243
8.1.5　私-的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)245
8.2　2015年私-發(fā)展概況分析246
8.2.1　我國私-發(fā)展歷程246
8.2.2　私-業(yè)績分析247
8.2.3　2015年我國私-的發(fā)展情況分析248
8.3　國外--基金-風(fēng)向轉(zhuǎn)變及其啟示250
8.3.1　海外--基金-的傳統(tǒng)理念250
8.3.2　--基金-風(fēng)向轉(zhuǎn)變的主要原因252
8.3.3　海外--基金-的-趨勢(shì)256
8.3.4　海外--基金-風(fēng)向轉(zhuǎn)變的啟示259
8.4　私-發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)及控制261
8.4.1　私-的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策261
8.4.2　--投資基金的潛在風(fēng)險(xiǎn)265
8.4.3　我國--基金投-法律風(fēng)險(xiǎn)及其控制270
8.5　2015年私-發(fā)展問題及對(duì)策分析274
8.5.1　我國私-存在的主要問題274
8.5.2　我國私-的發(fā)展思路276
8.5.3　規(guī)范化發(fā)展我國私-的政策建議276
8.5.4　我國--基金業(yè)發(fā)展策略280
8.5.5　我國-證券投資基金制度完善建議284
第九章　2015年-殊類型基金：etf發(fā)展分析288
9.1　etf相關(guān)概述288
9.1.1　etf簡介288
9.1.2　etf的特點(diǎn)288
9.1.3　etf的-性289
9.1.4　etf標(biāo)的指數(shù)的選擇291
9.2　2015年全球etf基金發(fā)展概況分析293
9.2.1　全球etf發(fā)展的特點(diǎn)293
9.2.2　etf市場(chǎng)發(fā)展綜述296
9.2.3　全球etf的發(fā)展趨勢(shì)301
9.3　2015年etf基金發(fā)展分析305
9.3.1　etf基金業(yè)發(fā)展的三大條件305
9.3.2　etf基金的發(fā)展概況307
9.3.3　中美etf交易量對(duì)比分析308
9.3.4　我國etf的發(fā)展前景展望311
9.4　2015年etf市場(chǎng)發(fā)展的問題及對(duì)策分析313
9.4.1　etf市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性問題淺析313
9.4.2　改進(jìn)etf市場(chǎng)的政策性建議314
第十章　2015年商業(yè)銀行與基金的發(fā)展分析315
10.1　商業(yè)銀行制度與投資基金制度的比較315
10.1.1　投資基金業(yè)沖擊商業(yè)銀行的發(fā)展315
10.1.2　投資基金與商業(yè)銀行間的-爭(zhēng)論317
10.1.3　商業(yè)銀行與投資基金的比較321
10.1.4　發(fā)展商業(yè)銀行與投資基金的建議324
10.2　商業(yè)銀行加入基金管理的分析327
10.2.1　商業(yè)銀行與投資基金關(guān)系的分析327
10.2.2　商業(yè)銀行介入基金管理的原因及條件332
10.2.3　商業(yè)銀行加入基金管理產(chǎn)生的影響分析333
10.3　商業(yè)銀行經(jīng)營基金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及-335
10.3.1　商業(yè)銀行經(jīng)營基金的風(fēng)險(xiǎn)可能性335
10.3.2　商業(yè)--引發(fā)的-沖突337
10.3.3　美國對(duì)商業(yè)--狀況339
10.3.4　商業(yè)銀行開展基金業(yè)務(wù)的-對(duì)策341
10.4　商業(yè)-銷售業(yè)務(wù)發(fā)展分析343
10.4.1　基金銷售市場(chǎng)狀況343
10.4.2　商業(yè)銀行拓展基金銷售業(yè)務(wù)-性344
10.4.3　商業(yè)銀行發(fā)展基金銷售業(yè)務(wù)的策略345
第十一章　2015年基金品牌營銷分析348
11.1　2015年基金業(yè)品牌發(fā)展綜述348
11.1.1　我國基金業(yè)品牌成長回顧348
11.1.2　國內(nèi)基金業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀350
11.1.3　國內(nèi)基金業(yè)品牌運(yùn)作的不足350
11.1.4　我國基金業(yè)品牌建設(shè)發(fā)展建議351
11.2　2015年基金品牌營銷的轉(zhuǎn)變分析353
11.2.1　產(chǎn)品向顧客解決方案轉(zhuǎn)變353
11.2.2　價(jià)格向顧客成本的轉(zhuǎn)變354
11.2.3　分銷向方便的轉(zhuǎn)變354
11.2.4　***向溝通的轉(zhuǎn)變355
11.3　2015年基金營銷演變及顧客需求分析356
11.3.1　市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)基金營銷演變356
11.3.2　顧客需求在基金品牌營銷演進(jìn)中的變化357
11.4　2016-2021年基金營銷理念重構(gòu)的展望分析359
11.4.1　吸引性需求是趨勢(shì)359
11.4.2　基金營銷管理流程的發(fā)展趨勢(shì)359
11.4.3　整合營銷是基金的發(fā)展方向361
11.4.4　基金營銷將實(shí)行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略362
第十二章　2015年基金業(yè)的關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析363
12.1　證券業(yè)363
12.1.1　全球證券市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r363
12.1.2　-絡(luò)證券業(yè)的發(fā)展分析368
12.1.3　-業(yè)未來發(fā)展走勢(shì)的判斷371
12.2　銀行業(yè)373
12.2.1　建國以來銀行業(yè)的發(fā)展歷程373
12.2.2　2015年我國銀行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀簡析379
12.2.3　促進(jìn)我國銀行業(yè)-發(fā)展的建議385
12.3　保險(xiǎn)業(yè)387
12.3.1　改革開放以來保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展及變化387
12.3.2　2015年我國保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀393
12.3.3　保險(xiǎn)業(yè)與基金管理業(yè)的關(guān)系分析393
第十三章　2015年基金管理企業(yè)運(yùn)營狀況分析398
13.1　南方基金管理有限公司398
13.1.1　公司簡介398
13.1.2　南方基金的發(fā)展模式399
13.1.3　南方基金業(yè)績表現(xiàn)402
13.1.4　2015年以來南方基金業(yè)績-同行404
13.2　易方達(dá)基金管理有限公司405
13.2.1　公司簡介405
13.2.2　易方達(dá)旗下基金業(yè)績表現(xiàn)405
13.2.3　易方達(dá)各類基金業(yè)績表現(xiàn)405
13.2.4　2015年易方達(dá)推出專門針對(duì)大學(xué)生的貨幣基金407
13.3　華夏基金管理有限公司409
13.3.1　公司簡介409
13.3.2　華夏基金發(fā)展概況409
13.3.3　華夏基金業(yè)績的發(fā)展現(xiàn)狀410
13.3.5　2015年華夏基金-變動(dòng)情況411
13.4　景順長城基金管理有限公司412
13.4.1　公司簡介412
13.4.2　景順長城基金的業(yè)績回顧412
13.4.3　景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)�基已取得批�?zhǔn)413
13.4.4　景順長城形成自有特色的研究體系414
13.5　工銀瑞信基金管理有限公司416
13.5.1　公司簡介416
13.5.2　工銀瑞信基金的經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r418
13.5.3　工銀瑞信推出基金新品種419
13.6　華安基金管理有限公司420
13.6.1　公司簡介420
13.6.2　華安基金業(yè)績的發(fā)展?fàn)顩r421
13.6.3　華安基金新產(chǎn)品421
13.7　中銀基金管理有限公司422
13.7.1　公司簡介422
13.7.2　中銀基金發(fā)展取得的成就423
13.7.3　2015年中銀基金開通新業(yè)務(wù)完善網(wǎng)上-424
13.8　中信基金管理有限責(zé)任公司426
13.8.1　公司簡介426
13.8.2　中信基金發(fā)展取得的成就427
第十四章　基金政策-與2016-2021年行業(yè)前景展望428
14.1　基金政策-428
14.1.1　我國基金行業(yè)將更新四大政策法規(guī)428
14.1.2　修改中的基金法政策取向逐步明晰430
14.1.3　<證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法>淺析432
14.1.4　<開放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定>-439
14.2　2016-2021年基金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析442
14.2.1　基金業(yè)發(fā)展將更趨向國際化442
14.2.2　我國基金業(yè)多元化的發(fā)展方向443
14.2.3　我國基金業(yè)發(fā)展的五大趨勢(shì)445
14.2.4　我國基金行業(yè)發(fā)展的-方向446


圖表目錄
圖表 1 行業(yè)基金按照行業(yè)的分布狀況33
圖表 2 早期的行業(yè)基金35
圖表 3 行業(yè)基金數(shù)量-間的發(fā)展36
圖表 4 各類行業(yè)基金的時(shí)間特征37
圖表 5 行業(yè)基金數(shù)量按發(fā)行地區(qū)的分布38
圖表 6 行業(yè)基金資產(chǎn)按發(fā)行地區(qū)的分布（百萬美元）39
圖表 7 行業(yè)基金資產(chǎn)按照投資地區(qū)的分布（百萬美元）40
圖表 8 行業(yè)基金總資產(chǎn)前25名的管理公司42
圖表 9 五個(gè)代表性基金公司的行業(yè)基金投資策略44
圖表 10 行業(yè)基金的10年內(nèi)收益分布狀況45
圖表 11 各類行業(yè)基金10年內(nèi)的贏利性變化46
圖表 12 2015年第四季度基金行業(yè)配置變化情況110
圖表 13 開放式證券投資基金-有效賬戶情況152
圖表 14 2015年來基金-認(rèn)申贖情況153
圖表 15 個(gè)人-開放式基金資產(chǎn)凈值分布情況154
圖表 16 2015年開放式證券投資基金有效賬戶個(gè)人-年齡結(jié)構(gòu)154
圖表 17 2015年來開放式證券投資基金不同年齡段個(gè)人-有效賬戶結(jié)構(gòu)情況155
圖表 18 2015年底不同年齡段個(gè)人-持有市值占比156
圖表 19 2015年來不同年齡段個(gè)人-持有市值情況156
圖表 20 2015年底不同年齡段個(gè)人-平均每戶持有基金凈值情況157
圖表 21 2015年來不同年齡段個(gè)人-平均每戶持有基金凈值情況157
圖表 22 中美開放式基金銷售渠道之比較161
圖表 23 私-規(guī)模盤點(diǎn)249

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