基金行業(yè)規(guī)模分析及投資戰(zhàn)略研究報告

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報告編號：106454
出版機構(gòu)：中信博研研究院
出版日期:2016年2月
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報告目錄

-章　基金相關(guān)概述 18
1.1　基金的概念 18
1.1.1　基金的定義 18
1.1.2　基金的發(fā)展歷程 19
1.1.3　基金的作用 21
1.2　基金的分類 22
1.2.1　按運作方式分類 22
1.2.2　按投資對象分類 23
1.2.3　按投資目標分類 23
1.2.4　按投資理念分類 24
1.2.5　特殊類型基金 25
1.3　基金其它相關(guān)介紹 26
1.3.1　基金的購買渠道 26
1.3.2　基金收益分配定義 29
1.3.3　基金收益分配具體內(nèi)容 29
第二章　2016年全球基金業(yè)的發(fā)展狀況分析 31
2.1　2016年基金業(yè)發(fā)展概述 31
2.1.1　基金業(yè)發(fā)展的特點 31
2.1.2　行業(yè)基金發(fā)展狀況分析 31
2.1.3　全球共同基金的發(fā)展情況分析 47
2.2　美國基金業(yè) 48
2.2.1　美國基金行業(yè)的發(fā)展階段 48
2.2.2　美國基金行業(yè)的發(fā)展概況 57
2.2.3　美國私-的-額情況 59
2.2.4　美國結(jié)構(gòu)化分級基金呈現(xiàn)的設計優(yōu)勢 59
2.2.5　美國基金業(yè)的***策略 60
2.3　英國基金業(yè) 64
2.3.1　英國基金的分類 64
2.3.2　英國基金業(yè)發(fā)展歷程 66
2.3.3　英國單位信托基金市場狀況分析 67
2.4　日本基金業(yè) 68
2.4.1　日本對沖基金的發(fā)展概況 68
2.4.2　日本基金行業(yè)危機與變革概述 71
2.4.3　日本基金行業(yè)的發(fā)展改革之路 74
2.5　其他地區(qū)的基金業(yè) 79
2.5.1　德國基金行業(yè)的發(fā)展特征 79
2.5.2　新加坡管理基金投資狀況 81
2.5.3　香港基金行業(yè)營運狀況分析 82
2.5.4　-基金的發(fā)展狀況 83
2.5.5　印度基金業(yè)發(fā)展概述 84
第三章　2016年基金行業(yè)營運形勢分析 86
3.1　2016年基金行業(yè)發(fā)展概況分析 86
3.1.1　基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 86
3.1.2　基金行業(yè)規(guī)模發(fā)展變化 88
3.1.3　國內(nèi)基金行業(yè)“馬太效應”- 90
3.1.4　影響基金業(yè)績的內(nèi)外因素 91
3.2　2016年基金業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)分析 93
3.2.1　我國基金行業(yè)發(fā)展存在的- 93
3.2.2　我國基金行業(yè)發(fā)展存在的瓶頸 95
3.2.3　基金行業(yè)治理面臨的挑戰(zhàn) 96
3.3　2016年基金行業(yè)發(fā)展格局分析 98
3.3.1　基金行業(yè)發(fā)展的新格局 98
3.3.2　我國基金行業(yè)競爭格局生變 100
3.3.3　國內(nèi)基金行業(yè)-業(yè)績分化明顯 104
3.3.4　我國基金業(yè)將逐漸形成三足鼎立局面 105
3.3.5　國內(nèi)基金業(yè)將迎來新一輪擴容 106
3.4　2016年基金的行業(yè)配置分析 107
3.4.1　基金行業(yè)配置的定義 107
3.4.2　基金行業(yè)配置能力倍受關(guān)注 108
3.4.3　行業(yè)配置決定基金投資收益 109
3.4.4　2016年第二季度基金的行業(yè)配置狀況 110
3.5　2016年基金業(yè)發(fā)展對策分析 111
3.5.1　基金行業(yè)發(fā)展的策略 111
3.5.2　我國基金行業(yè)的發(fā)展措施 112
3.5.3　我國基金行業(yè)發(fā)展的政策建議 113
3.5.4　我國基金業(yè)應發(fā)展細化之路 114
第四章　2016年基金費用結(jié)構(gòu)分析 118
4.1　基金費用的類別 118
4.1.1　基金銷售和贖回費用 118
4.1.2　基金管理費和托管費 118
4.1.3　基金的交易費用 119
4.2　有效市場理論和基金費用 120
4.2.1　有效市場理論 120
4.2.2　有效市場理論與基金費用率 120
4.3　基金費用結(jié)構(gòu)分析 122
4.3.1　基金管理費用結(jié)構(gòu)設計原則 122
4.3.2　基金管理費用結(jié)構(gòu)的理論 123
4.3.3　基金費用結(jié)構(gòu)不能代替外部- 124
4.3.4　對基金費用率的合理- 125
4.4　基金管理費模式的綜述 126
4.4.1　中美基金管理費的比較 126
4.4.2　我國基金委托與代理關(guān)系的特征 133
4.4.3　基金管理費的固定模式與浮動模式 137
4.4.4　完善基金管理費模式的相關(guān)建議 140
第五章　2016年開放式基金發(fā)展情況分析 142
5.1　開放式基金概述 142
5.1.1　開放式基金的定義 142
5.1.2　開放式基金的分類 142
5.1.3　開放式基金的特點 144
5.1.4　開放式基金對市場的影響 146
5.1.5　開放式基金的風險種類 151
5.2　2016年開放式基金-基本情況分析 152
5.2.1　-賬戶結(jié)構(gòu)及持有基金份額、規(guī)模 152
5.2.2　-認、-及贖回情況分析 152
5.2.3　開放式基金市場銷售渠道情況 153
5.2.4　個人基金-持有開放式基金情況 153
5.3　中美開放式基金銷售渠道對比分析 157
5.3.1　美國開放式基金銷售渠道發(fā)展分析 157
5.3.2　開放式基金銷售渠道發(fā)展分析 160
5.3.3　中美開放式基金銷售渠道對比 161
5.3.4　對比的結(jié)論與發(fā)展展望 166
5.4　2016年商業(yè)銀行介入開放式基金的分析 167
5.4.1　介入開放式基金促進商業(yè)銀行的發(fā)展 167
5.4.2　商業(yè)銀行介入開放式基金存在風險 171
5.4.3　商業(yè)銀行接納開放式基金的策略 174
5.5　2016年開放式基金流動性風險的防范 176
5.5.1　流動性風險的定義 176
5.5.2　流動性風險形成的原因 176
5.5.3　流動性風險對金融穩(wěn)定的影響 178
5.5.4　流動性風險的防范分析 180
5.5.5　應對流動性風險的政策建議 185
第六章　2016年分想封閉式基金發(fā)展形勢分析 186
6.1　封閉式基金概述 186
6.1.1　封閉式基金的定義 186
6.1.2　封閉式-的特點 187
6.1.3　封閉式基金價格影響因素 188
6.1.4　封閉式基金設立條件及程序 188
6.2　2016年封閉式基金發(fā)展綜述 190
6.2.1　封閉式基金發(fā)展狀況及存在的合理性 190
6.2.2　我國封閉式基金的發(fā)展業(yè)績情況 192
6.2.3　我國封閉式基金亟待解決的問題 193
6.2.4　封閉式基金到期解決方法 194
6.3　2016年封閉式基金定價探析 195
6.3.1　封閉式基金定價概述 195
6.3.2　封閉式基金的-定價法 196
6.3.3　封閉式基金收益比較定價法 197
6.3.4　封閉式基金價格的隨機模型 198
6.3.5　封閉式基金定價實例 201
6.4　2016年封閉式基金折價分析 201
6.4.1　封閉式基金的折價概述 201
6.4.2　西方對封閉式基金折價的認知 202
6.4.3　封閉式基金的折價狀況 203
6.4.4　消除我國封閉式基金高折價現(xiàn)象的途徑 204
6.5　2016-2021年封閉式基金投資價值分析 205
6.5.1　封基具長線投資價值 205
6.5.2　封閉式基金相對抗跌 206
6.5.3　封閉式基金表現(xiàn)- 206
6.5.4　結(jié)構(gòu)性機會仍可期 207
第七章　2016年貨幣市場基金發(fā)展分析 209
7.1　貨幣市場基金概述 209
7.1.1　貨幣市場基金的定義 209
7.1.2　貨幣市場基金的特點 209
7.1.3　貨幣市場基金投資組合的原則 210
7.1.4　貨幣市場基金對金融市場發(fā)展的影響 210
7.2　2016年貨幣市場基金發(fā)展探討 214
7.2.1　我國貨幣市場基金的發(fā)展歷程 214
7.2.2　制約國內(nèi)貨幣市場基金發(fā)展的因素 215
7.2.3　我國貨幣市場基金的發(fā)展對策 216
7.3　貨幣市場基金與央行貨幣政策效應分析 217
7.3.1　貨幣市場基金誕生對央行貨幣政策效應 217
7.3.2　貨幣政策傳導有效性分析 220
7.3.3　美國貨幣政策有效性的啟示 222
7.3.4　發(fā)展央行貨幣政策有效的貨幣市場基金制度的策略 223
7.4　2016年貨幣市場基金收益分析 225
7.4.1　貨幣市場基金收益率與投資結(jié)構(gòu)分析 225
7.4.2　我國貨幣市場基金前期-發(fā)展分析 227
7.4.3　貨幣市場基金收益率低的原因分析 231
7.4.4　貨幣市場基金收益率受投資風險影響 232
7.5　2016年貨幣市場基金的路徑策略分析 235
7.5.1　貨幣市場基金發(fā)展模式 235
7.5.2　發(fā)展銀行貨幣市場基金的優(yōu)勢 236
7.5.3　-貨幣市場基金的政策策略 239
第八章　2016年私-發(fā)展情況分析 241
8.1　私-概述 241
8.1.1　私-的定義 241
8.1.2　私-的分類 241
8.1.3　私-的特點 242
8.1.4　私-組織形式 243
8.1.5　私-的經(jīng)濟效應 245
8.2　2016年私-發(fā)展概況分析 246
8.2.1　我國私-發(fā)展歷程 246
8.2.2　私-業(yè)績分析 247
8.2.3　2016年我國私-的發(fā)展情況分析 248
8.3　國外--基金-風向轉(zhuǎn)變及其啟示 250
8.3.1　海外--基金-的傳統(tǒng)理念 250
8.3.2　--基金-風向轉(zhuǎn)變的主要原因 252
8.3.3　海外--基金-的-趨勢 256
8.3.4　海外--基金-風向轉(zhuǎn)變的啟示 259
8.4　私-發(fā)展的風險及控制 261
8.4.1　私-的風險與對策 261
8.4.2　--投資基金的潛在風險 265
8.4.3　我國--基金投-法律風險及其控制 270
8.5　2016年私-發(fā)展問題及對策分析 274
8.5.1　我國私-存在的主要問題 274
8.5.2　我國私-的發(fā)展思路 276
8.5.3　規(guī)范化發(fā)展我國私-的政策建議 276
8.5.4　我國--基金業(yè)發(fā)展策略 280
8.5.5　我國-證券投資基金制度完善建議 284
第九章　2016年-殊類型基金：etf發(fā)展分析 288
9.1　etf相關(guān)概述 288
9.1.1　etf簡介 288
9.1.2　etf的特點 288
9.1.3　etf的-性 289
9.1.4　etf標的指數(shù)的選擇 291
9.2　2016年全球etf基金發(fā)展概況分析 293
9.2.1　全球etf發(fā)展的特點 293
9.2.2　etf市場發(fā)展綜述 296
9.2.3　全球etf的發(fā)展趨勢 301
9.3　2016年etf基金發(fā)展分析 305
9.3.1　etf基金業(yè)發(fā)展的三大條件 305
9.3.2　etf基金的發(fā)展概況 307
9.3.3　中美etf交易量對比分析 308
9.3.4　我國etf的發(fā)展前景展望 311
9.4　2016年etf市場發(fā)展的問題及對策分析 313
9.4.1　etf市場結(jié)構(gòu)性問題淺析 313
9.4.2　改進etf市場的政策性建議 314
第十章　2016年商業(yè)銀行與基金的發(fā)展分析 315
10.1　商業(yè)銀行制度與投資基金制度的比較 315
10.1.1　投資基金業(yè)沖擊商業(yè)銀行的發(fā)展 315
10.1.2　投資基金與商業(yè)銀行間的-爭論 317
10.1.3　商業(yè)銀行與投資基金的比較 321
10.1.4　發(fā)展商業(yè)銀行與投資基金的建議 324
10.2　商業(yè)銀行加入基金管理的分析 327
10.2.1　商業(yè)銀行與投資基金關(guān)系的分析 327
10.2.2　商業(yè)銀行介入基金管理的原因及條件 332
10.2.3　商業(yè)銀行加入基金管理產(chǎn)生的影響分析 333
10.3　商業(yè)銀行經(jīng)營基金業(yè)務的風險及- 335
10.3.1　商業(yè)銀行經(jīng)營基金的風險可能性 335
10.3.2　商業(yè)--引發(fā)的-沖突 337
10.3.3　美國對商業(yè)--狀況 339
10.3.4　商業(yè)銀行開展基金業(yè)務的-對策 341
10.4　商業(yè)-銷售業(yè)務發(fā)展分析 343
10.4.1　基金銷售市場狀況 343
10.4.2　商業(yè)銀行拓展基金銷售業(yè)務-性 344
10.4.3　商業(yè)銀行發(fā)展基金銷售業(yè)務的策略 345
第十一章　2016年基金品牌營銷分析 348
11.1　2016年基金業(yè)品牌發(fā)展綜述 348
11.1.1　我國基金業(yè)品牌成長回顧 348
11.1.2　國內(nèi)基金業(yè)品牌競爭的現(xiàn)狀 350
11.1.3　國內(nèi)基金業(yè)品牌運作的不足 350
11.1.4　我國基金業(yè)品牌建設發(fā)展建議 351
11.2　2016年基金品牌營銷的轉(zhuǎn)變分析 353
11.2.1　產(chǎn)品向顧客解決方案轉(zhuǎn)變 353
11.2.2　價格向顧客成本的轉(zhuǎn)變 354
11.2.3　分銷向方便的轉(zhuǎn)變 354
11.2.4　***向溝通的轉(zhuǎn)變 355
11.3　2016年基金營銷演變及顧客需求分析 356
11.3.1　市場發(fā)展推動基金營銷演變 356
11.3.2　顧客需求在基金品牌營銷演進中的變化 357
11.4　2016-2021年基金營銷理念重構(gòu)的展望分析 359
11.4.1　吸引性需求是趨勢 359
11.4.2　基金營銷管理流程的發(fā)展趨勢 359
11.4.3　整合營銷是基金的發(fā)展方向 361
11.4.4　基金營銷將實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 362
第十二章　2016年基金業(yè)的關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析 363
12.1　證券業(yè) 363
12.1.1　全球證券市場發(fā)展狀況 363
12.1.2　-絡證券業(yè)的發(fā)展分析 368
12.1.3　-業(yè)未來發(fā)展走勢的判斷 371
12.2　銀行業(yè) 373
12.2.1　建國以來銀行業(yè)的發(fā)展歷程 373
12.2.2　2016年我國銀行業(yè)運行現(xiàn)狀簡析 379
12.2.3　促進我國銀行業(yè)-發(fā)展的建議 385
12.3　保險業(yè) 387
12.3.1　改革開放以來保險業(yè)的發(fā)展及變化 387
12.3.2　2016年我國保險業(yè)運行現(xiàn)狀 393
12.3.3　保險業(yè)與基金管理業(yè)的關(guān)系分析 393
第十三章　2016年基金管理企業(yè)運營狀況分析 398
13.1　南方基金管理有限公司 398
13.1.1　公司簡介 398
13.1.2　南方基金的發(fā)展模式 399
13.1.3　南方基金業(yè)績表現(xiàn) 402
13.1.4　2016年以來南方基金業(yè)績-同行 404
13.2　易方達基金管理有限公司 405
13.2.1　公司簡介 405
13.2.2　易方達旗下基金業(yè)績表現(xiàn) 405
13.2.3　易方達各類基金業(yè)績表現(xiàn) 405
13.2.4　2016年易方達推出專門針對大學生的貨幣基金 407
13.3　華夏基金管理有限公司 409
13.3.1　公司簡介 409
13.3.2　華夏基金發(fā)展概況 409
13.3.3　華夏基金業(yè)績的發(fā)展現(xiàn)狀 410
13.3.5　2016年華夏基金-變動情況 411
13.4　景順長城基金管理有限公司 412
13.4.1　公司簡介 412
13.4.2　景順長城基金的業(yè)績回顧 412
13.4.3　景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)�基已取得批�?413
13.4.4　景順長城形成自有特色的研究體系 414
13.5　工銀瑞信基金管理有限公司 416
13.5.1　公司簡介 416
13.5.2　工銀瑞信基金的經(jīng)營發(fā)展狀況 418
13.5.3　工銀瑞信推出基金新品種 419
13.6　華安基金管理有限公司 420
13.6.1　公司簡介 420
13.6.2　華安基金業(yè)績的發(fā)展狀況 421
13.6.3　華安基金新產(chǎn)品 421
13.7　中銀基金管理有限公司 422
13.7.1　公司簡介 422
13.7.2　中銀基金發(fā)展取得的成就 423
13.7.3　2016年中銀基金開通新業(yè)務完善網(wǎng)上- 424
13.8　中信基金管理有限責任公司 426
13.8.1　公司簡介 426
13.8.2　中信基金發(fā)展取得的成就 427
第十四章　基金政策-與2016-2021年行業(yè)前景展望 428
14.1　基金政策- 428
14.1.1　我國基金行業(yè)將更新四大政策法規(guī) 428
14.1.2　修改中的基金法政策取向逐步明晰 430
14.1.3　<證券投資基金評價業(yè)務管理暫行辦法>淺析 432
14.1.4　<開放式證券投資基金銷售費用管理規(guī)定>- 439
14.2　2016-2021年基金行業(yè)的發(fā)展趨勢分析 442
14.2.1　基金業(yè)發(fā)展將更趨向國際化 442
14.2.2　我國基金業(yè)多元化的發(fā)展方向 443
14.2.3　我國基金業(yè)發(fā)展的五大趨勢 445
14.2.4　我國基金行業(yè)發(fā)展的-方向 446

圖表目錄
圖表 1 行業(yè)基金按照行業(yè)的分布狀況 33
圖表 2 早期的行業(yè)基金 35
圖表 3 行業(yè)基金數(shù)量-間的發(fā)展 36
圖表 4 各類行業(yè)基金的時間特征 37
圖表 5 行業(yè)基金數(shù)量按發(fā)行地區(qū)的分布 38
圖表 6 行業(yè)基金資產(chǎn)按發(fā)行地區(qū)的分布（百萬美元） 39
圖表 7 行業(yè)基金資產(chǎn)按照投資地區(qū)的分布（百萬美元） 40
圖表 8 行業(yè)基金總資產(chǎn)前25名的管理公司 42
圖表 9 五個代表性基金公司的行業(yè)基金投資策略 44
圖表 10 行業(yè)基金的10年內(nèi)收益分布狀況 45
圖表 11 各類行業(yè)基金10年內(nèi)的贏利性變化 46
圖表 12 2016年-季度基金行業(yè)配置變化情況 110
圖表 13 開放式證券投資基金-有效賬戶情況 152
圖表 14 2011年來基金-認申贖情況 153
圖表 15 個人-開放式基金資產(chǎn)凈值分布情況 154
圖表 16 2014年開放式證券投資基金有效賬戶個人-年齡結(jié)構(gòu) 154
圖表 17 2011年來開放式證券投資基金不同年齡段個人-有效賬戶結(jié)構(gòu)情況 155
圖表 18 2014年底不同年齡段個人-持有市值占比 156
圖表 19 2014年來不同年齡段個人-持有市值情況 156
圖表 20 2014年底不同年齡段個人-平均每戶持有基金凈值情況 157
圖表 21 2011年來不同年齡段個人-平均每戶持有基金凈值情況 157
圖表 22 中美開放式基金銷售渠道之比較 161
圖表 23 私-規(guī)模盤點 249
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