訂購2013-2018年私人銀行服務行業(yè)前景分析及投資策略研究報告

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報告編號：42821

出版機構: 中經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究所

出版日期: 2014年1月

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報告目錄








-章 2011-2013年私人銀行服務基礎 11

-節(jié) 私人銀行服務 11

一、私人銀行服務界定 11

二、私人銀行服務對象 11

三、私人銀行的產(chǎn)品和服務 11

第二節(jié) 私人銀行發(fā)展歷史 13

一、全球私人銀行業(yè)務歷史 13

二、私人銀行業(yè)務歷史 14

第三節(jié) 私人銀行業(yè)務特點 14

一、客戶門檻高 14

二、服務內容廣 15

三、業(yè)務保密性強 15

四、操作獨立性高 15

五、品牌效應大 15

六、業(yè)務利潤高 16



第二章 2011-2013年行業(yè)發(fā)展背景分析 17

-節(jié) 宏觀經(jīng)濟背景分析 17

一、gdp增長情況分析 17

二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 18

三、城鄉(xiāng)居民-儲蓄存款 21

第二節(jié) 2011-2013年消費情況 21

一、居民消費水平與指數(shù) 21

二、社會消費品零售總額 23

第三節(jié) 2011-2013年投資分析 25

一、社會固定資產(chǎn)投資 25

二、房地產(chǎn)開發(fā)投資情況 28

第四節(jié) 2011-2013年經(jīng)濟貿(mào)易 28

一、進出口貿(mào)易總額 28

二、出口貿(mào)易方式總值 30

三、進口貿(mào)易方式總值 31

第五節(jié) 2011-2013年人口及收入 31

一、人口數(shù)量 31

二、城鄉(xiāng)居民收入 33

三、城鄉(xiāng)居民消費 34

第六節(jié) 銀行業(yè)金融機構發(fā)展狀況分析 34

一、銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)規(guī)模 34

二、銀行業(yè)金融機構負債規(guī)模 35

三、銀行業(yè)金融機構存款情況 36

四、銀行業(yè)金融機構-款情況 37

五、銀行業(yè)金融機構盈利分析 38

第七節(jié) 2011-2013年私人銀行客戶容量 39

一、2011-2013年潛在客戶規(guī)模 39

二、2011-2013年潛在客戶組成結構 39

第八節(jié) 國外私人銀行趨勢及經(jīng)驗 40

一、國外私人銀行發(fā)展-經(jīng)驗 40

二、私人銀行業(yè)務國際-趨勢 41

第九節(jié) 外資銀行國內發(fā)展背景分析 49

一、外資銀行在華規(guī)模及概況 49

二、外資銀行在華發(fā)展策略 50

三、外資銀行加速布局二三線市場 56

四、在華外資銀行地域集中度較高 58

五、外資私人銀行水土-分析 58



第三章 2011-2013年全球私人銀行業(yè)務發(fā)展 60

-節(jié) 全球私人銀行業(yè)務分析 60

一、私人銀行業(yè)務規(guī)模 60

二、私人銀行服務獲利性 60

三、投資策略偏向積極 61

四、國際活躍銀行- 62

五、私人銀行中心東移 62

六、普遍-亞洲市場 64

第二節(jié) 全球主要私人銀行企業(yè) 65

一、全球私人銀行- 65

二、美洲私人銀行品牌 66

三、歐洲私人銀行品牌 67

第三節(jié) 全球私人銀行機構類型 67

一、-銀行 67

二、投資銀行 68

三、家族管家 68

四、獨立財務顧問 69

五、各類其它機構 69

第四節(jié) 美國私人銀行服務 69

一、美國私人銀行格局 69

二、私人銀行服務內容 70

第五節(jié) 瑞士私人銀行服務 70

一、瑞士私人銀行業(yè)的特點 70

二、瑞士私人銀行的成功要素 70

第六節(jié) 亞太私人銀行服務 72

一、香港私人銀行服務 72

二、新加坡私人銀行服務 77

第七節(jié) 全球私人銀行業(yè)前景 80



第四章 匯豐集團私人銀行業(yè)務-研究 81

-節(jié) 匯豐集團私人銀行構成及業(yè)績 81

一、匯豐集團私人銀行結構 81

二、匯豐金融產(chǎn)品及服務 81

三、匯豐集團私人銀行業(yè)績 81

第二節(jié) 匯豐私人銀行控股(瑞士)財務 82

一、代管資產(chǎn)規(guī)模 82

二、收入結構 82

三、贏利能力 82

四、經(jīng)營效率 82

第三節(jié) 匯豐集團私人銀行成功經(jīng)驗 83

一、匯豐經(jīng)驗之一：收購 83

二、匯豐經(jīng)驗之二：量身訂制 84

三、匯豐經(jīng)驗之三：協(xié)同效應 86



第五章 2010-2013年國內私人銀行業(yè)務分析 87

-節(jié) 私人銀行服務價值鏈 87

一、私人銀行服務的價值鏈 87

二、國內服務價值鏈中存在問題 88

三、打造私人銀行服務價值鏈條建議 89

第二節(jié) 國內銀行私人銀行業(yè)務特點 91

一、私業(yè)務的發(fā)展處于起步階段 91

二、服務對象為-凈資產(chǎn)客戶 91

三、服務內容個性化產(chǎn)異化長期化 92

四、發(fā)展地域以大城市為依托 92

第三節(jié) 中資私人銀行發(fā)展分析 93

一、中資銀行私人銀行開業(yè)概況 93

二、客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模分析 95

三、私人銀行品牌客戶認知度提升 97

四、私人銀行服務模式日趨成熟 97

五、中資銀行開展私人銀行業(yè)務swot分析 99

第四節(jié) 商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展私人銀行業(yè)務問題分析 102

一、私人銀行品種單一規(guī)模有限 102

二、國內商業(yè)銀行管理模式錯位 102

三、營銷體系及售后服務不- 102

四、客戶對私人銀行業(yè)務認識有誤差 102

五、國內銀行體制的制約 103

第五節(jié) 國內私人銀行業(yè)務類別分析 103

一、客戶-管理 103

二、個人信托、合理-、遺產(chǎn)安排和-計劃 104

三、企業(yè)-服務 104

四、市場中介服務和各種咨詢中介服務 105

第六節(jié) 私人銀行在岸和離岸業(yè)務分析 105

一、在岸私人銀行業(yè)務分析 105

二、離岸私人銀行業(yè)務分析 107

第七節(jié) 私人銀行業(yè)務的潛力分析 109

一、-量和富裕人口基數(shù) 109

二、富裕人口集中度比較高 110

三、高凈值人群特征及資產(chǎn)狀況 112

四、高凈值人群風險偏好及-目標 114

五、高凈值人群-渠道分析 119

第八節(jié) 私人銀行業(yè)務制約因素 125

一、外部環(huán)境因素分析 125

二、銀行內部因素分析 126



第六章 2013年中資銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務戰(zhàn)略選擇 128

-節(jié) 新興市場與成熟市場私人銀行業(yè)務的比較 128

一、目標客戶 128

二、產(chǎn)品與服務 128

三、管理模式 129

第二節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務的條件與- 129

一、品牌競爭力 129

二、-研發(fā)能力 129

三、服務水平 130

四、政策支持 130

五、法律支撐 130

六、上游產(chǎn)業(yè)鏈支持 131

第三節(jié) 國內私人銀行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略選擇 131

一、進入戰(zhàn)略 131

二、發(fā)展戰(zhàn)略 131



第七章 2011-2013年中資銀行私人業(yè)務研究分析 133

-節(jié) 工商銀行 133

一、企業(yè)競爭力分析 133

二、工商銀行主營業(yè)務分析 134

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 135

四、工商銀行私人銀行業(yè)務 136

第二節(jié) 銀行 137

一、企業(yè)競爭力分析 137

二、銀行主營業(yè)務分析 138

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 139

四、銀行私人銀行業(yè)務 140

第三節(jié) 建設銀行 141

一、企業(yè)競爭力分析 141

二、建設銀行主營業(yè)務分析 142

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 143

四、建設銀行私人銀行業(yè)務 143

第四節(jié) 農(nóng)業(yè)銀行 144

一、企業(yè)競爭力分析 144

二、農(nóng)業(yè)銀行主營業(yè)務分析 145

三、農(nóng)業(yè)銀行私人銀行業(yè)務 146

第五節(jié) 交通銀行 147

一、企業(yè)競爭力分析 147

二、交通銀行主營業(yè)務分析 147

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 148

四、交通銀行私人銀行業(yè)務 149

第六節(jié) 中信銀行 150

一、企業(yè)競爭力分析 150

二、中信銀行主營業(yè)務分析 151

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 152

四、中信銀行私人銀行業(yè)務 153

第七節(jié) 招商銀行 153

一、企業(yè)競爭力分析 153

二、招商銀行主營業(yè)務分析 155

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 156

四、招商銀行私人銀行業(yè)務 156

第八節(jié) 民生銀行 158

一、企業(yè)競爭力分析 158

二、民生銀行主營業(yè)務分析 159

三、私人銀行業(yè)務競爭力分析 160

四、民生銀行私人銀行業(yè)務 160



第八章 2011-2013年外資銀行私人銀行業(yè)務研究分析 162

-節(jié) 渣打銀行 162

一、企業(yè)發(fā)展基本情況 162

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析 162

三、私人銀行競爭力分析 163

四、私人銀行業(yè)務動態(tài)分析 163

第二節(jié) - 164

一、企業(yè)發(fā)展基本情況 164

二、-經(jīng)營情況 164

三、私人銀行競爭力分析 165

四、私人銀行業(yè)務分析 165

第三節(jié) 花旗銀行 166

一、企業(yè)發(fā)展基本情況 166

二、花旗銀行經(jīng)營情況 169

三、私人銀行競爭力分析 169

四、私人銀行業(yè)務分析 170

第四節(jié) 德意志銀行 170

一、企業(yè)發(fā)展基本情況 170

二、德意志銀行經(jīng)營情況 171

三、私人銀行競爭力分析 172

四、私人銀行業(yè)務分析 172

第五節(jié) 法國巴黎銀行 173

一、企業(yè)發(fā)展基本情況 173

二、巴黎銀行主營業(yè)務分析 173

三、私人銀行競爭力分析 174

四、私人銀行業(yè)務動態(tài) 175



第九章 2011-2013年私人銀行業(yè)務存在問題及建議 176

-節(jié) 國內私人銀行業(yè)務主要問題 176

一、私人銀行業(yè)務發(fā)展模式模糊 176

二、分業(yè)經(jīng)營所帶來的業(yè)務- 176

三、-管制仍然比較嚴格 176

四、缺乏有效的營銷服務體系 177

五、從業(yè)人員素質尚待提高 177

第二節(jié) 發(fā)展私人銀行業(yè)務對策建議 178

一、要轉變經(jīng)營發(fā)展理念 178

二、要有明確的市場發(fā)展戰(zhàn)略 178

三、要構建-的信息管理系統(tǒng) 179

四、要注重業(yè)務和產(chǎn)品的研發(fā) 179

五、要培養(yǎng)和引進人才隊伍 180

六、嚴格-私人銀行業(yè)務風險 180

第三節(jié) 私人銀行業(yè)務面臨主要風險 181

一、-風險 181

二、市場風險 181

三、操作風險 181

四、風險 181

五、合規(guī)風險 182

六、聲譽風險 182

七、流動性風險 182

八、破產(chǎn)風險 182

第四節(jié) 業(yè)務風險防范的-性和策略 183

一、私人銀行業(yè)務風險防范的-性 183

二、私人銀行業(yè)務風險防范策略分析 183

第五節(jié) 銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務五大-問題 185

一、關于產(chǎn)品服務的改進 185

二、關于組織體系的構建 186

三、關于高素質--的培養(yǎng) 187

四、關于支持系統(tǒng)的建設 188

五、關于經(jīng)營風險的防范 188



第十章 2013-2018年私人銀行業(yè)務發(fā)展實務及前景 190

-節(jié) 國內私人銀行業(yè)務機遇與挑戰(zhàn) 190

第二節(jié) 私人銀行業(yè)務運營分析 191

一、客戶群判定 191

二、主項目定位 192

三、價值鏈方式 193

四、信息化建設 194

第三節(jié) 中資私人銀行業(yè)務發(fā)展思路 194

一、快速私人銀行業(yè)務領域 194

二、組織機構獨立化 195

三、系統(tǒng)開發(fā) 195

四、產(chǎn)品設計針對性 196

五、業(yè)務-性 197

第四節(jié) 中小銀行發(fā)展私人銀行業(yè)務 197

一、發(fā)展私人銀行業(yè)務可行性 197

二、中小銀行私人業(yè)務的策略 198



第十一章 2013-2018年私人銀行業(yè)發(fā)展趨勢及投資分析 200

-節(jié) 2013-2018年私人銀行發(fā)展趨勢分析 200

一、私人銀行業(yè)務的競爭將會加劇 200

二、將呈現(xiàn)出中外金融機構合作趨勢 200

三、私人銀行將出現(xiàn)“平民化”趨勢 200

四、私人銀行將在其他經(jīng)濟發(fā)達城市拓展 201

第二節(jié) 2013-2018年私人銀行的發(fā)展機遇 201

一、私人銀行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?201

二、私人銀行客戶的需求尚未得到滿足 201

三、政策-對私人銀行發(fā)展給予支持 201

四、人口-給私人銀行的發(fā)展帶來機會 202

圖表目錄

圖表 1 2006-2013年國內生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 18

圖表 2 2006-2013年-均國內生產(chǎn)總值變化趨勢圖 18

圖表 3 2006-2013年全部工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 19

圖表 4 2013年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤及其增長速度 19

圖表 5 2006-2013年城鄉(xiāng)居民-儲蓄存款 21

圖表 6 2006-2013年城鄉(xiāng)居民-儲蓄存款增長趨勢圖 21

圖表 7 2006-2013年城鎮(zhèn)居民人均-及增長趨勢圖 22

圖表 8 2006-2013年農(nóng)村居民純收入及增長情況統(tǒng)計 23

圖表 9 2013年社會消費品零售總額同比增長趨勢圖 24

圖表 10 2006-2013年社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 24

圖表 11 2013年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）及其增長速度 26

圖表 12 2006-2013年全社會固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 27

圖表 13 2006-2013年房地產(chǎn)開發(fā)投資累計完成情況 28

圖表 14 2013年貨物進出口總額及其增長速度 29

圖表 15 2006-2013年進出口總額增長趨勢圖 30

圖表 16 2006-2013年出口貿(mào)易總值 30

圖表 17 2006-2013年出口總額增長趨勢圖 30

圖表 18 2006-2013年進口貿(mào)易總值 31

圖表 19 2006-2013年進口總額增長趨勢圖 31

圖表 20 2013年-口數(shù)量及其構成情況 32

圖表 21 2004-2013年-口數(shù)量變化趨勢圖 32

圖表 22 2013年末各年齡段人口比重 33

圖表 23 2006-2013年各年齡段人口比重變化情況 33

圖表 24 2006-2013年城鄉(xiāng)居民收入情況 33

圖表 25 2006-2013年城鄉(xiāng)居民收入情況 34

圖表 26 2007-2013年銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)規(guī)模 34

圖表 27 2007-2013年-機構總資產(chǎn)變化趨勢圖 35

圖表 28 2007-2013年銀行業(yè)金融機構負債總量 35

圖表 29 2007-2013年-機構總負債變化趨勢圖 36

圖表 30 2007-2013年銀行業(yè)金融機構存款情況表 36

圖表 31 2007-2013年銀行業(yè)金融機構存款變化趨勢圖 37

圖表 32 2007-2013年銀行業(yè)金融機構-款情況表 37

圖表 33 2007-2013年銀行業(yè)金融機構-款變化趨勢圖 38

圖表 34 2007-2013年銀行業(yè)金融機構稅后利潤情況 38

圖表 35 2007-2013銀行業(yè)金融機構盈利變化趨勢圖 39

圖表 36 高凈值人群的職業(yè)構成 40

圖表 37 2013年在華外資銀行業(yè)金融機構情況 50

圖表 38 2006-2013年在華外資銀行業(yè)營業(yè)機構數(shù)與總資產(chǎn)情況 50

圖表 39 2006-2013年全球私人銀行管-富總量統(tǒng)計 60

圖表 40 2006-2013年全球私人銀行管-富總量增長趨勢圖 60

圖表 41 全球私人銀行- 66

圖表 42 -業(yè)務簡介 81

圖表 43 主要私人銀行發(fā)展概況 92

圖表 44 中資銀行私人銀行業(yè)務開業(yè)時間及專營機構數(shù)量 93

圖表 45 中資銀行私人銀行服務中心數(shù)量 94

圖表 46 中資私人銀行城市選擇情況 94

圖表 47 中資私人銀行客戶數(shù)量增長情況 95

圖表 48 年中資私人銀行管理總資產(chǎn)增長情況 95

圖表 49 中資私人銀行客戶總數(shù)和管理總資產(chǎn)規(guī)模 96

圖表 50 中資私人銀行管理總資產(chǎn)增長情況 96

圖表 51 高凈值人士對-管理機構的接觸度 97

圖表 52 --、-管理和私人銀行的品牌與服務層級 98

圖表 53 2008-2013年全國個人可投資資產(chǎn)總體規(guī)模 110

圖表 54 2008-2013年高凈值人群數(shù)量趨勢圖 110

圖表 55 高凈值人群地域分布 111

圖表 56 高凈值人群增速區(qū)域比較 111

圖表 57 主要省市的高凈值人群人均可投資資產(chǎn)比較 112

圖表 58 高凈值人群的年齡分布及教育背景 113

圖表 59 高凈值人群-涉-況 113

圖表 60 高凈值人群風險偏好變化趨勢 114

圖表 61 高凈值人群不同資產(chǎn)規(guī)模下的風險偏好 115

圖表 62 高凈值人群-目標呈現(xiàn)多元化 116

圖表 63 高凈值人群-呈現(xiàn)出多元化 117

圖表 64 高凈值人群-服務增長情況 118

圖表 65 高凈值人群增值服務需求增長情況 119

圖表 66 高凈值人群主要-渠道轉移情況 120

圖表 67 未來高凈值人群增加私人銀行所管理資產(chǎn)的比重 120

圖表 68 高凈值人群選擇私人銀行/-管理機構的主要標準 121

圖表 69 高凈值人群-管理機構的選用模式 122

圖表 70 高凈值人群選擇多家-管理機構原因 122

圖表 71 多家機構給-管理帶來的不便情況 123

圖表 72 高凈值人士私人銀行/--管理機構選擇情況 124

圖表 73 高凈值人士私人銀行選擇情況 124

圖表 74 2013年工商銀行按地區(qū)分機構數(shù)量情況 134

圖表 75 2013年工商銀行按地區(qū)分員工情況 134

圖表 76 2013年工商銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 134

圖表 77 2013年工商銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 135

圖表 78 2013年工商銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 135

圖表 79 2007-2013年工商銀行個人-及私人銀行營業(yè)收入統(tǒng)計 136

圖表 80 2007-2013年工商銀行個人-及私人銀行營業(yè)收入增長情況 136

圖表 81 2010-2013年銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 139

圖表 82 2010-2013年銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 139

圖表 83 2013年建設銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 142

圖表 84 2013年建設銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 142

圖表 85 2013年農(nóng)業(yè)銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 145

圖表 86 2013年農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 146

圖表 87 2013年農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 146

圖表 88 2013年交通銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 148

圖表 89 2010-2013年中信銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 151

圖表 90 2010-2013年中信銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 152

圖表 91 2010-2013年中信銀行營業(yè)收入分地區(qū)情況表 152

圖表 92 2010-2013年招商銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 156

圖表 93 2010-2013年民生銀行按收入性質分營業(yè)收入情況表 159

圖表 94 2013年民生銀行營業(yè)收入分業(yè)務情況表 159

圖表 95 2006-2013年渣打銀行營業(yè)收入增長趨勢圖 163

圖表 96 2007-2013年-資產(chǎn)負債情況統(tǒng)計 165

圖表 97 2007-2013年-營業(yè)收入變化趨勢圖 165

圖表 98 2007-2013年花旗集團在的發(fā)展歷程 166

圖表 99 美國花旗-產(chǎn)品及服務介紹 168

圖表 100 2010-2013年花旗銀行經(jīng)營情況 169

圖表 101 2010-2013年德意志銀行經(jīng)營情況 171

圖表 102 2010-2013年法國巴黎銀行經(jīng)營情況 174

圖表 103 2007-2013年法國巴黎銀行收入增長趨勢圖 174




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