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水產(chǎn)飼料的旺季逐步來臨,我們認為本季水產(chǎn)飼料將迎來確定性的增長機會,低基數(shù)恢復(fù)性增長只是步,魚價的優(yōu)異表現(xiàn)帶動投苗熱情、整體投喂量、膨化料投喂比例進一步提升才是-,也是我們認為市場還未充分重視的關(guān)鍵點所在,以此思路繼續(xù)海大集團等。三月存欄數(shù)據(jù)企穩(wěn)回升,后周期仍然是17年主線,但我們-強調(diào)結(jié)構(gòu)性的彈性,包括:-當(dāng)中的--,飼料當(dāng)中的前端料,-養(yǎng)殖場補欄速度更快,規(guī)范化的養(yǎng)殖模式、仍然較高盈利下前端料,--滲透率更高,因此從需求群體基數(shù),滲透率都有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢,:生物股份相關(guān)受益標(biāo)的:普萊柯,大北農(nóng),金新農(nóng)等。后周期板塊后周期板塊仍是基于全年視角下的-板塊。飼料方面:飼料板塊業(yè)績同比增速穩(wěn)步向好,景氣拐點正在持續(xù)兌現(xiàn)。3月農(nóng)業(yè)部存欄數(shù)據(jù)如期,能繁存欄環(huán)比持平,生豬存欄環(huán)比大幅回升1隨后行業(yè)、公司層面銷量等數(shù)據(jù)持續(xù)表現(xiàn)、上市公司季報逐季變優(yōu)的分步催化,目前低于歷史平均的估值水平以及相對低位的股價提供足夠安全邊際。:海大集團,受益標(biāo)的:禾豐牧業(yè)、唐人神等。動保方面:板塊受益規(guī);a欄相對較快、新品種驅(qū)動逐步貢獻增量業(yè)績雙輪驅(qū)動下同樣值得關(guān)注,:生物股份。
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