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led照明成為持續(xù)-此外,我們今年以來持續(xù)的led板塊近期成為市場持續(xù)-,主要是照明處于自發(fā)性需求-的起點而引起自發(fā)性需求-預期的-事件是creeled,led照明品牌廠商推出擊破照明需求甜蜜點的燈泡飛利浦等,從實際需求情況看,我們-到臺灣led照明供應鏈部分公司上半年的出貨量已經(jīng)達到去年全年,意味著品牌廠商燈泡的推出確實推動了行業(yè)需求,我們?nèi)匀?led照明進入真正的成長周期。投資策略展望維持持有電子股的投資建議。我們繼續(xù)-led背光及照明、光學鏡頭、觸控等細分產(chǎn)業(yè),建議積極關注。此外,我們認為平板顯示產(chǎn)業(yè)國內(nèi)迎來進口替代的發(fā)展機遇,國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)以及相關原材料供應商未來幾年發(fā)展前景樂觀,京東方、tcl等面板企業(yè)將迎來歷盈利的時期。觀點短期看電子股估值偏高,市場普遍預期短期內(nèi)電子股可能迎來調(diào)整,但是,對于調(diào)整的幅度預計向下空間不大,主要理由在于智能終端下游需求旺盛,供應鏈景氣度高,相關公司業(yè)績高成長已成定局,同時隨著電子公司制造能力提升,未來市場占有率存在提升空間,均保障相關公司維持較高的估值水平市場當前主要-電子股如果短期調(diào)整,后面能否新高。風險提示:短期面臨估值壓力
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